Analitik CRM: Kecerdasan CRM mobile dengan wawasan AI yang terintegrasi
CRM Analytics, yang dikembangkan oleh salesforce.com, menyediakan intelijen bisnis mobile sehingga tim dapat bertindak berdasarkan data CRM dari perangkat Android. Aplikasi ini menyajikan catatan Salesforce ke dalam dasbor interaktif, mendukung pencarian percakapan, dan menampilkan prediksi Einstein Discovery untuk deteksi pola dan tindakan yang direkomendasikan. Kemampuan kunci termasuk akses offline ke dasbor terbaru, visualisasi yang dioptimalkan untuk sentuhan, dan alur kerja dalam aplikasi yang memperbarui catatan atau membuat tugas. Ini ditujukan untuk pemimpin penjualan, eksekutif akun, dan analis yang membutuhkan akses mobile ke analitik CRM.
Alternatif yang Direkomendasikan Teratas
Integrasi Salesforce asli menjadikan aplikasi ini sebagai antarmuka analitik yang berfokus pada CRM
CRM Analytics terhubung langsung ke objek Salesforce dan mengikuti protokol keamanan platform, sehingga dasbor membaca catatan CRM secara langsung dan menghormati kontrol akses yang ada. Aplikasi ini menampilkan prediksi Einstein Discovery di dalam visualisasi, memungkinkan sinyal prediktif daripada hanya grafik historis. Karena memicu proses Salesforce dari dalam visualisasi, tim dapat bergerak dari wawasan ke tindakan tanpa beralih sistem, yang cocok untuk peran yang mengelola akun dan aktivitas pipeline.
Alur kerja seluler berfokus pada eksplorasi dasbor dan tindakan segera
Aplikasi ini menempatkan konsumsi dasbor di pusat pekerjaan sehari-hari: pengguna membuka dasbor interaktif, menggunakan pencarian percakapan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, menyelami titik data, dan menerapkan filter untuk mengungkap penyebab. Dari tampilan yang sama, mereka dapat membuat tugas, memperbarui catatan, atau berbagi wawasan ke Chatter atau aplikasi komunikasi lainnya. Pemodelan data yang kompleks dan pembuatan dasbor tetap menjadi tugas desktop, sehingga aplikasi ini fokus pada konsumsi dan respons operasional.
Pengaturan dan penggunaan sehari-hari lebih menguntungkan tim yang dikonfigurasi daripada pengguna kasual
Umpan balik perusahaan mencatat bahwa konfigurasi dasbor awal memerlukan keahlian administratif, sehingga analis atau admin biasanya menyiapkan tampilan untuk staf lapangan. Pencarian percakapan dan tata letak yang dioptimalkan untuk sentuhan mengurangi gesekan pelaporan ad hoc bagi pengguna akhir setelah dasbor ada. Akses offline ke dasbor yang baru saja dilihat mendukung pertemuan di lokasi. Akses memerlukan lisensi pengguna Salesforce dengan izin CRM Analytics yang sesuai, sehingga pemberian izin ditangani di tingkat org.
Berbagi, keamanan, dan kinerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan caveat perangkat
Aplikasi ini mendukung pengiriman wawasan ke Salesforce Chatter dan berbagi tangkapan layar ke aplikasi komunikasi lainnya, memungkinkan sirkulasi tim tanpa konversi ekspor. Ini mematuhi keamanan perusahaan Salesforce, termasuk MFA dan integrasi manajemen perangkat seluler. Kinerja tergantung pada kompleksitas dasbor; dokumentasi mencatat Android 7.0 atau lebih baru dan memperingatkan bahwa dasbor yang kaya skrip membutuhkan perangkat keras yang lebih kuat. Pengguna perusahaan memuji fidelitas visualisasi dan navigasi yang dioptimalkan untuk seluler untuk pertemuan keputusan.
Analitik CRM cocok untuk tim Salesforce yang membutuhkan metrik CRM seluler yang terkurasi
Untuk organisasi yang sudah menyusun dasbor, tunjuk seorang administrator analitik untuk menyiapkan tampilan dan mengaktifkan izin Analitik CRM di tingkat organisasi sebelum peluncuran. Gunakan aplikasi sebagai saluran pemantauan dan tindakan selama panggilan penjualan dan tinjauan eksekutif. Tim yang memerlukan pembuatan dasbor di perangkat harus merencanakan pemodelan berbasis desktop sebagai gantinya, sementara pengguna operasional mendapatkan nilai yang jelas dari analitik yang terkurasi dan siap seluler.
